Członkowie Talking Heads, Chris Frantz i David Byrne, poznali się jako studenci w Rhode Island School of Design, gdzie wspólnie tworzyli muzykę w studenckim zespole o nazwie The Artistics. W semestrze wiosennym 1974 roku grupa zebrała się w mieszkaniu Frantza przy Benefit Street, aby zarejestrować taśmę demonstracyjną. Na kasecie znalazły się utwory, które wkrótce miały stać się klasykami w dyskografii Talking Heads: „Warning Sign” oraz „Psycho Killer”. Niniejsza kolekcja, wydana na płytach LP i 7", zawiera ten nowo odkryty materiał wraz z dodatkowymi jedenastoma utworami demo i nagraniami na żywo, zarejestrowanymi w latach 1975–1976 przez oryginalny skład tria, który obok Frantza i Byrne’a współtworzyła basistka Tina Weymouth.
Tracklista:
1. Psycho Killer (September 1975 Demo)
2. Tentative Decisions (September 1975 Demo)
3. No Compassion (September 1975 Demo)
4. Warning Sign (September 1975 Demo)
5. I'm Not in Love (1976 Demo)
6. Thank You for Sending Me an Angel (1976 Demo)
7. The Book I Read (1976 Demo)
8. I Wish You Wouldn't Say That (1976 Demo)
9. Love Goes to a Building on Fire (1976 Demo)
10. Happy Day (1976 Demo)
11. Artists Only (Live at the Lower Manhattan Ocean Club, New York, NY, 8/17/76)
